На распутье

На распутье

Седьмого сентября 2008 г. обанкротилась одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний – Lehman Brothers с активами более 700 млрд долларов. Это событие резко ухудшило и без того полубанкротное состояние банковской системы отдельных развитых стран, продемонстрировала слабость и неэффективность всей финансовой системы капиталистического мира, принудила правительства стран бросить триллионы долларов на оказание незамедлительной помощи банкам и инвестиционным компаниям в этих странах. Вслед за разразившимся глубоким финансовым кризисом сначала развитых стран мира, а затем всех других стран, началась рецессия экономики в США, Европе, Японии, и кризис стал общеэкономический, а затем и социальный, связанный со снижением реальных доходов и небывалым ростом безработицы.

Этот всесторонний системный кризис стал общемировым, глобальным и впервые после знаменитого кризиса начала 1930-х гг., вошедшего в историю под названием «Великая депрессия», валовой внутренний продукт всего мира стал сокращаться.

Кризис оказался не просто всесторонним и глобальным, но и небывало глубоким: ведущие фондовые рынки мира сократились в 2,5–5 раз; цены на нефть, газ и основное сырье снизились в 2–3 раза; во многих странах мира, прежде всего, в США и Англии, цены на жилье, недвижимость, землю сократились до 2 раз; промышленность «просела» на 10–20%, а в Японии – даже на 30%.

Пока рецессия общественного производства в развитых странах и в большинстве стран с переходной экономикой идет четыре квартала, но, вероятно, она еще продлится.

В США и Еврозоне уровень безработицы достиг 10%, а в России, Украине и некоторых других странах с переходной экономикой вплотную приблизился к этой отметке.

При этом кризис сопровождается в развитых странах мира, а также в Китае, серьезной дефляцией и потребительских цен, и цен производителей, а в странах с переходной экономикой при значительном снижении цен производителей наблюдается высокая (10–15% – в России, Украине и Белоруссии) инфляция. Так что кризисная ситуация здесь переросла в стагфляцию.

Преодоление кризиса в условиях дефляции и, особенно, при высокой стагфляции крайне затруднено и поэтому, скорее всего, современный кризис будет весьма продолжительным и, возможно, перерастет в длительную депрессию (стагнацию).

Финансово-экономическая и социальная ситуация в большинстве стран мира ухудшилась настолько, что потребовалось впервые после кризиса 30-х гг. прошлого века прибегнуть к крупномасштабным антикризисным государственным программам.

В среднем на эти программы были направлены гигантские финансовые средства, составляющие обычно 10– 15% от объема валового внутреннего продукта соответствующих стран. Антикризисная программа США оценивается, например, в 2 трлн долларов, европейских стран – более чем в 2 трлн евро. В России объем средств, направленных на смягчение кризиса за год, включая кредитные средства, достиг 40% ВВП страны, из них более половины – десятилетние кредиты и безвозмездное финансирование.

Кризис развивался вширь и вглубь с таким размахом и быстротой, что произвел переворот в экономическом мышлении. Большинство людей в рыночных странах до этого верили в эффективность рынка, придерживались либеральных взглядов о всесильности, саморегулируемости рыночных институтов, об ограниченной роли государства в регулировании экономикой. И вдруг созданные мифы о выгодности ипотеки, о необходимости всемерного развития потребительского кредита, о высокой полезности деятельности крупных инвестиционных фирм и гигантских банков в одночасье рухнули и дружный хор голосов стал призывать государства национализировать банкротящиеся банки и инвестиционные компании, помочь отсрочить и смягчить выплату ипотечных кредитов. Все стали обвинять грантов мировой финансовой системы в одностороннем стремлении к наживе, в пренебрежении общественных интересов, обвинять их в развязывании этого кризиса.

Политические партии многих стран стали требовать резкого ужесточения государственного регулирования финансовых рынков, валютных курсов. Стали раздаваться даже голоса о необходимости демонополизации и разукрупнения бывших «столпов» финансового мира, таких как Goldman Sachs, CitiBank и др.

В ряде стран, где кризис стал перерастать в экономическую катастрофу, стали требовать смены правительства страны, и в десятке стран, как следствие кризиса, правительства были вынуждены уйти в отставку. Разразился политический кризис.

Драматизм этих событий не имеет аналогов в прошлом. Он заставил задуматься об эффективности мировой финансово-экономической системы в целом и финансово-экономической системы каждой страны в отдельности.

Впервые, пожалуй, в полный голос заговорили о недопустимости отрыва финансового движения средств от развития общественного производства, о неправомерности бесконтрольной торговли производными ценными бумагами, о необходимости резкого ужесточения законодательств по ипотеке, кредитам, банковской и инвестиционной сферы, о необходимости регулирования межстранового перетока капитала, о финансово-экономической деятельности наднациональных корпораций, которую нужно поставить под контроль и т. д.

Главное, что при этом выяснилось, что бывшие «лидеры» мира – 7 ведущих развитых стран – не способны решать мирохозяйственные проблемы. Поэтому впервые родилась и получила всеобщее одобрение инициатива о принятии коллективных решений и координации действий не 7–8, а как минимум 20 стран мира, включая в их число наиболее крупные развивающиеся страны: Китай, Индию, Бразилию и др.

Это тем более нужно было сделать, что самым устойчивыми к последствиям глобального финансово-экономического кризиса оказались именно развивающиеся страны. В отличие от развитых стран мира и стран с переходной экономикой в развивающихся странах дело не дошло до рецессии общественного производства. В целом динамика валового внутреннего продукта всех развивающихся стран только замедлилась с 5,5% в год до 2% в кризисном 2009 г.; в Китае ожидается рост – 8%, в Индии – более 6%, в Бразилии – около 1%.

Уже со второй половины 2009 г. в развивающихся странах началось достаточно быстрое восстановление потерянных темпов экономического развития. Да и безработица в этих странах, прежде всего в Китае, не сильно выросла, составив 4,3% в этом году.

Так что развивающиеся страны – и в первую очередь Китай и Индия – становятся основным локомотивом вывода всего мира из рецессии. В связи с этим их роль в мирохозяйственных связях значительно возросла. Вдруг всем стало ясно, что без развивающихся стран нельзя всерьез решить ни одной общемировой финансовой или экономической проблемы. Именно в кризис произошел наметившийся до этого сдвиг сил, средств, влияния в пользу развивающихся стран. Они, а не развитые страны мира, пожалуй, впервые стали лидерами, оказывающими наибольшее влияние на темпы социально-экономического развития всего мира.

Как видно, кризис коренным образом изменил социально-экономическую ситуацию в мире, причем – изменил неожиданно, вдруг и в кратчайший срок.

Уместно вспомнить, что в докризисный период, в последние 10 лет развитые страны мира довольно стабильно росли: США – по 2,5–3% в среднем в год, Еврозона – по 2–2,5%. Причем этот рост был высокоинтенсивный, с преобладанием высокотехнологичных, наукоемких, инновационных отраслей. Рост сопровождался прогрессивными структурными сдвигами в сторону информационной технологии, биотехнологии, здравоохранения, подъема экономики знаний, наращиванием усилий и в науке, и в образовании. На глазах улучшалась инфраструктура, поражали масштабы строительства высокоскоростных автомагистралей и железных дорог, преимущественно развивалась и укрупнялась трансконтинентальная авиация. Одновременно осуществлялось огромное жилищное строительство и обеспечивался небывалый подъем потребления разнообразных благ и услуг в развитых странах мира.

Основной показатель уровня экономического развития – валовой внутренний продукт на душу населения – в развитых странах превысил минимум в 20 тыс. долларов США, а в восьмерке ведущих государств – даже 30 тыс. долларов США.

Средняя продолжительность жизни в развитых странах вплотную подошла к 80-летнему рубежу, а в ряде стран даже перешагнула его. Так что серьезно поднялся и индекс социального развития.

Еще лучше шли дела в развивающихся странах. Их валовой внутренний продукт в среднем в год рос вдвое быстрее, чем в развитых странах, – по 5,5–6% в год. Лидировали здесь Китай (12–13% в год) и Индия (8–9% в год). Этот рост происходил с акцентом на технологическое развитие. Приток капитала в развивающиеся страны, по данным Всемирного банка, каждые два года удваивался и в 2007 г. превысил 1 трлн долларов. В массовом масштабе здесь строились современные предприятия, и все большая доля инновационной продукции и услуг стала концентрироваться в развивающихся странах. Китай, как известно, стал одним из крупнейших в мире производителей современной автомобильной техники, персональных компьютеров, многих видов современного оборудования. Он самостоятельно запускает в космос спутники и космонавтов. Индия вышла на второе место по экспорту математических программ, развив гигантскую индустрию оффшорного программирования. Многими научно-техническими достижениями может похвастаться и Бразилия, которая легче всех других латиноамериканских стран переживает нынешний кризис. Всех удивляет огромный научно-технический и образовательный взлет Арабских Эмиратов, и прежде всего Дубаи.

После трансформационного кризиса 1990-х гг., связанного с развалом Советского Союза и СЭВ, постсоциалистические страны тоже стали быстро наращивать свою экономическую мощь и благосостояние людей. В последнее 10-летие среднегодовой рост ВВП превысил 7,5%, а реальные доходы на душу населения увеличивались по 8–9% в год. Вдвое быстрее производства росли инвестиции, и экономическая мощь стран СНГ, прежде всего России, за 10-летие, предшествующее кризису, удвоилась.

К сожалению, этот быстрый социально-экономический рост после трагических событий трансформационного кризиса, когда уровень производства и благосостояния сократился вдвое, не сопровождался столь же значительными подвижками в прогрессивном изменении структуры общественного производства, наращивания высокотехнологических и наукоемких сфер экономики, возрастания интеллектуального потенциала. Прогрессивные сдвиги, разумеется, происходили, но медленнее, чем в развитых и развивающихся странах. И только в последние несколько лет здесь стал намечаться определенный перелом, и движение ускорилось, но кризис застопорил эти радужные изменения.

Как видно, мир стоит на распутье, – предстоит принять крупные решения по регулированию финансово-экономической деятельности, предотвращающие возникновение подобных этому кризису в будущем. Речь идет о комплексе как международных мер, имеющих межстрановое значение, так и страновых мер с учетом особенностей финансовой системы той или другой страны.

России и другим странам СНГ, подошедшим к развилке дорог, предстоит сделать более серьезный выбор. Экономическая и социальная политика этих стран в предшествующий период не решила структурных и институциональных проблем будущего развития этих стран. Из-за однобокости развития экономики, огромного отставания в технологическом и научно-техническом уровне, неразвитости рыночных институтов эти страны оказались наиболее уязвимыми для кризиса и откатились назад, по крайней мере, на 2 года больше чем развитые страны, не говоря уже о развивающихся странах, которые продолжают движение вверх.

Не менее сложные проблемы стоят в этих странах и в социальной области: по преодолению бедности, по коренному сокращению разрыва в уровне жизни богатых и бедных, по сокращению увеличивающегося разрыва с другими странами по жилищной обеспеченности населения, а главное – по обеспечению значительного роста продолжительности жизни, сокращению показателей смертности в 1,5–2 раза в обозримый срок, по улучшению здоровья нации, в первую очередь, подрастающего поколения.

Необходимы крупные качественные преобразования во многих сферах: во владении собственностью, в развитии малого и среднего бизнеса, в техническом перевооружении основных отраслей хозяйства, в реформах финансовой системы и банков, а также в реформировании всей социальной сферы (особенно пенсионной системы, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования), в системном изменении взаимодействия центра, регионов и местного самоуправления и во многом-многом другом.

И до кризиса раздавались голоса о недопустимости приостановки движения страны к рынку, о необходимости последовательных рыночных преобразований, о диверсификации структуры общественного производства и экспорта и переходе к инновационному пути развития страны. Кризис со всей наглядностью показал острейшую необходимость скорейшего решения этих назревших проблем. Мы откладывали их решение в течение 10 «тучных» годов. Даже с высокой двузначной инфляцией – тормозом нормального социально-экономического развития – мы не смогли справиться и вошли в кризис со стагфляцией.

Дальше идти по такому пути нельзя. Нам нужно извлечь уроки из кризиса и наметить программу действий на ближайшие годы и на более отдаленную перспективу.