Место на рынке
Место на рынке
В мировой практике независимым называют автосервис, не входящий в официальные дилерские сети автопроизводителей и не находящийся в составе предприятий с крупными автопарками. Главным конкурентным преимуществом независимых автосервисов является их способность обосноваться в любой географической точке, при условии, что туда можно доставить запчасти и привлечь клиентов. Независимый автосервис появляется в первую очередь в тех местностях, где нет автодилеров:
• техника, купленная потребителями, увозится ими в такие отдаленные и малонаселенные местности, где создавать дилерские предприятия просто не с кем, направлять туда сервисных специалистов и доставлять запчасти долго и дорого;
• найти достаточное количество финансово устойчивых сервисных фирм, которые смогут качественно выдержать серьезную работу официального дилера, тоже невозможно – их просто не хватает для всех компаний;
• не все найденные дилеры в состоянии научиться работать рентабельно, часть из них разоряется, и автокомпаниям приходится искать замену;
• ни один поставщик машин не может гарантировать полное удовлетворение спроса на запчасти в разумные сроки, поэтому норматив удовлетворения заказов устанавливается обычно на уровне 90–95 %;
• снабжение владельцев техники стандартизованными компонентами (шины, аккумуляторы, подшипники, электролампочки, детали крепежа), различными инструментами, принадлежностями и сопутствующими товарами нерентабельно осуществлять силами автокомпаний, так как это продукция других отраслей промышленности.
Эти проблемы возникли с самого начала развития авторынка и сохранятся в будущем. Решение этих проблем взял на себя независимый афтермаркет. Независимые ремонтники, а также независимые продавцы запасных частей проникают в любые уголки любой страны. Независимые производители восполняют дефицит запасных частей на рынке своими компонентами, реализуя их через независимых продавцов.
Постепенно независимые ремонтники, производители и продавцы запасных частей настолько развились и окрепли, что заняли около половины рынка сервиса и запчастей и практически весь рынок остальных услуг. Причем почти без конкурентной борьбы, так как автокомпании охотно отказались от нерентабельных для них операций.
Проблемы обеспечения рынка сервисом и запасными частями стали бы неразрешимыми и обрушили бы авторынок, если бы не развивались независимые сервисы и независимая торговля неоригинальными запасными частями.
Независимые сервисы и независимые изготовители запасных частей на самом деле не мешают автокомпаниям, они спасают рынок от неизбежного дефицита услуг и запчастей, а автопроизводителей – от падения престижа и лишних капиталовложений в производственные мощности.
Набор услуг, оказываемых независимыми специализированными автосервисами, может быть любым – от одиночного шиномонтажа или мойки до кузовного ремонта в заводских масштабах.
Независимый сервис может, не будучи частью какой-либо сети, работать самостоятельно, как и делают все начинающие предприниматели.
Независимый автосервис может входить в независимые от автопроизводителей сети независимых сервисных предприятий, созданные:
• общественными организациями (автоклубами и т. п.);
• несколькими сервисами (на кооперативных принципах);
• крупными поставщиками запасных частей на основе льготного, надежного и быстрого снабжения ими и единой сервисной марки;
• крупными поставщиками оборудования и материалов для сервиса на основе снабжения ими и единой торговой марки.
В таких сетях ремонтников привлекают возможности надежных поставок запчастей, технической информации, обучения персонала. Организаторы сетей заинтересованы в широком сбыте запчастей.
Сети, созданные крупными инвесторами или сервисами, выбравшими этот бизнес, состоят из зависимых дочерних или франчайзинговых фирм, тем не менее эти фирмы не зависят от автопроизводителей и по классификации афтер-маркета тоже считаются независимыми сервисами.
На рисунке представлена схема автодилерских и независимых сетей.
Торгово-сервисные сети автокомпаний состоят из торгового подразделения автокомпании с центральным складом запасных частей и логистическим центром, дистрибьюторов (импортеров) – это верхний, оптовый, уровень в каждой стране. Второй, розничный, уровень образуют авторизованные дилеры[9], торгующие автомобилями, запчастями и услугами по ремонту. На втором уровне работают также авторизованные сервисные центры, которые не занимаются торговлей автомобилями, но могут торговать запасными частями. Дилеры могут иметь субдилеров и агентов на этом же, розничном, уровне торговли.
Дилерам, торгующим легковыми автомобилями, удается охватить своим послегарантийным сервисом только от четверти до половины проданных ими машин. Владельцы машин отдают машины в ремонт после гарантийного периода не только дилерам, но и независимым от изготовителя ремонтным предприятиям, если они расположены ближе, или дешевле ремонтируют, или связаны с владельцами машин взаимными делами, приятельскими или родственными связями. По статистике, в Европе в течение первого года у авторизованных дилеров обслуживаются 91 % новых автомобилей, во втором году – 82 %, в третьем – 62 % и в четвертом 49 %. Это происходит частично из-за существующего мнения, что остаточная стоимость автомобиля может быть ниже, если ремонты выполнены вне авторизованных сетей – подержанные автомобили часто рекламируют наличием «полной хронологии обслуживания у дилера».
Авторизованные дилеры работают от своего имени и за свой счет – это значит, что они на свой страх и риск покупают товары у производителя и реализуют его конечным потребителям, что все риски они несут сами и компании не несут никакой ответственности перед потребителями за действия дилеров. Гарантийные ремонты выполняют дилеры и только после их выполнения получают возмещение расходов от компании.
В среднем один автодилер в Европе продает примерно 340 автомобилей в год, В США – 628[10]. Большинство дилеров за рубежом – некрупные фирмы, обслуживающие один район площадью 1–2 тыс. км2, т. е. радиус обслуживания – около 50 км.
Торгово-сервисные сети производителей техники контролируют лишь около 50 % афтермаркета, достигая 80 % по легковым автомобилям, чей «возраст» менее 4 лет. Остальную емкость рынка захватили независимые ремонтники и независимые поставщики запасных частей.
Кроме торговосервисных сетей автокомпаний существуют:
• независимый рынок запасных частей, включающий в себя независимые от автокомпаний торговые сети, созданные глобальными операторами, и отдельные розничные магазины;
• независимый рынок сервиса автомобилей, включающий в себя отдельных независимых ремонтников и независимые от автокомпаний сети сервисных предприятий.
На афтермаркете действуют несколько видов сервисных предприятий. Первая группа – сервисы авторизованных дилеров автопроизводителей. Автопроизводители обеспечивают загрузку их ремонтных цехов обязательным техобслуживанием в гарантийный период, гарантийными ремонтами, ремонтами отозванных из-за дефектов автомобилей.
Вторая группа сервисных предприятий – независимые от автопроизводителей, достаточно крупные. Им необходимо придерживаться высоких стандартов обслуживания, иначе клиентов не удержать. Стратегия их развития обычно ограничивается одной маркой автомобилей, так как:
• необходимо обучение сотрудников специфике работы с автомобилями конкретного бренда и ежегодное отслеживание изменений;
• необходимо иметь специализированное оборудование, всю техническую документацию, все сервисные программы и все технологии автокомпании.
Еще одна группа – независимые от автокомпаний предприятия, специализирующиеся на определенных видах работ, не ограничивающиеся одной маркой.
И наконец, большое количество мелких предприятий, специализирующихся на ремонте отдельных групп узлов и деталей: топливной аппаратуры, электрики, электроники, коробок передач, двигателей, мостов и т. д. Среди них есть предприятия, занятые восстановлением изношенных агрегатов и продажей их другим ремонтным предприятиям с предоставлением гарантии качества.
Для сервисного рынка всех стран характерна общая картина: заказчики, которые купили у дилера машину, исправно являются на сервис в течение гарантийного периода. Однако по истечении срока гарантии до половины этих клиентов предпочитают обращаться в независимые ремонтные фирмы и мелкие специализированные мастерские.
Мотивация клиентов различна и почти всегда убедительна. Многие выбирают независимые мастерские из-за более удобного расположения. Идеальное расположение сервисной мастерской, по мнению клиентов, – близко либо от их дома, либо от работы. Важно, чтобы общественным транспортом можно было легко добраться от мастерской домой и до нее за получением отремонтированной машины. Возле крупных торговых центров сервисные мастерские удобны для работ, которые можно выполнить, пока клиент ходит за многочисленными покупками, т. е. в течение 1–2 часов. Многих привлекают более низкие цены, которые у мелких мастерских возможны ввиду узкой специализации на отдельных видах работ.
Потребители – разные люди, но все имеют общую черту – чувствительность к тому, как с ними обращаются. Каждый ожидает индивидуального подхода. Нередко клиенты предпочитают мелкие мастерские по психологическим причинам. Серьезным фактором является то, что в мелких мастерских клиентам уделяется больше внимания, они могут присутствовать при ремонте, беседовать с мастерами. В дилерских фирмах с большим объемом заказов клиентам не разрешают подходить к рабочим местам, с ними меньше общаются. Причинами могут быть и деловые, приятельские или родственные связи с владельцами мелких мастерских, нередко взаимовыгодный бесплатный обмен услугами. Большинство независимых мастерских открыты в течение большего периода дня, работают в субботу, иногда проявляют готовность срочно устранить неисправность в выходные дни, порой даже среди ночи.
Потребитель всегда платит какую-то цену, но он не всегда ищет самую низкую, он ищет качественный сервис за меньшие деньги. Потребители весьма требовательны к качеству сервиса, и, если они недовольны обслуживанием, они разнесут информацию об этом по всей округе.
Конкуренция полезна и потребителям, и дилерам – она заставляет внимательно анализировать причины успехов и неудач и принимать меры для улучшения обслуживания потребителей, что положительно сказывается на репутации продаваемых машин. Дилеры вынуждены мириться с тем, что независимые мастерские не исчезнут. Большинство дилеров тоже начинали бизнес как независимые мастерские. Более того, сами дилеры пользуются услугами специализированных мастерских, отдавая им работы, выполнение которых не организовано в сервисном цехе дилера, например пайку радиаторов, шлифовку коленчатых валов и т. п.
Острая конкуренция со стороны малых мастерских, работающих по принципу «домашнего доктора», вынуждает дилеров искать новые способы привлечения и удержания клиентов.
Независимые глобальные операторы действуют как дистрибьюторы производителей запчастей. Независимые дистрибьюторы запасных частей – не просто посредники, они выполняют более сложные функции, в том числе логистические, а также функции передачи технической информации. Традиционно их основной целевой рынок состоит из независимых ремонтников, специализированных розничных продавцов частей и магазинов при заправках. Глобальные операторы являются организаторами крупных сетей независимых сервисов.
Немецкая сеть «1а», предоставляющая полный комплекс услуг, включает в себя 1250 предприятий автосервиса в Германии и Австрии.
Группа Norauto, 1 тыс. предприятий которой расположены во. Франции, Испании, Бельгии, Италии, Австрии, Польше и Португалии, увеличивает количество предприятий на 10 % ежегодно. Росту группы за последние годы помогло множество приобретений: сети «Авто 5» в 2002 г., сети Maxauto в 2003 г., и сети Midas в 2004 г.
Группа Feu Vert имеет более 300 предприятий во. Франции, 68 в Испании, 8 в Польше и 1 в Португалии. Приобретение Feu Vert в 2003 г. 55 предприятий сети Service Auto Carrefour – другой пример роста через консолидацию независимых групп ремонтников.
Группа Kwik-Fit управляет 566 Kwik-Fit-центрами и 106 другими фирменными центрами в Великобритании, 173 KwikFit-центрами в Нидерландах и 326 центрами Pit-Stop в Германии. Приобретение французской сети Speedy сыграло важную роль в работе этой группы. Кроме того, Kwik-Fit объявила об участии в снабжении запчастями российской сети «Белый сервис».
Не удовлетворяясь реализацией запчастей через глобальных операторов, некоторые производители автокомпонентов организуют сети своих сервисных партнеров. Например, компания Bosch имеет сеть из 10,8 тыс. сервисов, в том числе более 230 в России, компания Hella привлекла к сотрудничеству 4348 мастерских. Обе компании обеспечивают снабжение технической информацией, техническое обучение, поставку специального оборудования для тестирования и диагностики неисправностей, технические «горячие линии» связи и т. д. – все, что позволяет ремонтникам оказывать современные технические услуги, ожидаемые рынком. Подобные схемы работы применяют также поставщики амортизаторов, тормозных деталей, красок, шин и др.
В ответ на формирование сетей ремонтников в независимом секторе рынка производители автомобилей задействовали концепцию «soft franchising[11]» для формирования дополнительных сервисных сетей, таких как сеть Motrio у Renault, Stop & Go у Volkswagen, Motorcraft у Ford, Eurorepar у Citroen или Opel’s Trade Club и Ford’s Parts Plus. Ремонтники, которые подписывают такую франшизу, предоставляют меньший объем услуг, чем независимые ремонтные мастерские, но могут использовать марку сети мягкой франшизы и получать запасные части, техническую информацию, инструментальные средства и обучение. Этот вид франчайзинга позволяет производителям автомобилей иметь большее присутствие на рынке для ремонта старых автомобилей, владельцы которых традиционно были клиентами независимых ремонтников.
Российский рынок автосервиса постепенно структурируется, используя общемировые форматы. Это техцентры официальных дилеров, независимые автосервисы, локальные сервисные сети.
У каждой сети автосервисов должны быть свои региональные склады с широким ассортиментом запасных частей и логистические компании, обеспечивающие регулярность поставок автозапчастей, а также учебные центры.
На рынке сервиса проявились и будут нарастать следующие тенденции:
• рост парка машин;
• увеличение срока службы деталей;
• увеличение количества электроники в автомобилях;
• предпочтение более дешевому сервису и ремонту;
• формирование сетей из независимых автосервисных предприятий с участием крупных зарубежных сетевых операторов;
• развитие локальных сетей сервисных предприятий;
• рост продаж современного оборудования;
• консолидация предпринимателей для создания общественных организаций;
• участие страховых компаний в создании сервисных предприятий;
• усложнение управленческих технологий и опора на множественные источники доходов (торговля запасными частями и сопутствующими товарами, тюнинг, допоборудование, допуслуги);
• рост спроса на кузовной ремонт со стороны страховых компаний;
• рост спроса на сервис со стороны частных и корпоративных клиентов;
• рост спроса на допоборудование и дополнительные услуги;
• рост спроса на выездной сервис;
• сокращение объема работ по обслуживанию вследствие появления все более качественных машин;
• увеличение объема кузовных и малярных работ вследствие увеличения количества аварий из-за возрастающей плотности движения на дорогах;
• увеличение объема работ по дополнительному оборудованию, обеспечивающему повышенный комфорт водителям и пассажирам;
• рост спроса на услуги мелких независимых специализированных мастерских;
• рост спроса на неоригинальные запчасти «равноценного качества»;
• устойчивый спрос на бывшие в употреблении, но незначительно изношенные детали для дорогих подержанных автомобилей;
• рост спроса на техническую информацию и новые средства ее систематизации и использования (интерактивные каталоги, инструкции по эксплуатации и т. д.);
• острый дефицит кадров ремонтников и рост спроса на их подготовку;
• острый дефицит управленцев и рост спроса на подготовку таких кадров;
• усложненные информационные технологии и Интернет-операции.
Для планирования развития каждого сервисного предприятия важно понимать мотивацию корпоративных и частных клиентов и продолжительность ее действия.
В последние годы спрос на сервис техники резко увеличивается. В дальнейшем он также будет постоянно расти по следующим причинам:
• сотни тысяч новых предприятий, приобретающих технику, не обзаводятся ремонтной базой, рассчитывая на сервис производителей;
• средние старые предприятия, стараясь снижать себестоимость, избавляются от ремонтных цехов, предпочитая обслуживать машины в сервисных фирмах;
• крупные предприятия, сохраняя ремонтные мощности, нуждаются в стороннем сервисе отдельных моделей машин или агрегатов, не хотят иметь запасов деталей и материалов, предпочитая срочные поставки;
• потребители новейших моделей не могут ремонтировать их сами, не желая затрат на специальное оборудование и обучение ремонтников;
• частные владельцы автомобилей и сельхозтехники, для которых рынок ужесточил условия заработков, но и предоставил возможности для их увеличения, не хотят тратить время на ремонт машин;
• ремонт за счет страховых компаний будет выполняться главным образом на специализированных предприятиях;
• легковые автомобили стали доступны людям, не склонным к техническим занятиям, и активно приобретаются ими;
• парк всех видов техники будет ежегодно расти.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.