9. Использование агентов во внеофисном банковском обслуживании малообеспеченных слоев населения: стимулы, риски и регулирование [83]

9. Использование агентов во внеофисном банковском обслуживании малообеспеченных слоев населения: стимулы, риски и регулирование [83]

Тимоти Лайман (Timothy Lyman) старший советник, определяющий политику CGAP [84] в сфере законодатедльства и регулирования

Гаутам Иватури (Gautam Ivatury) возглавляет в CGAP работу в области развития технологий.

Штефан Шташен (Stefan Staschen) независимый консультант, регулярно сотрудничающий с CGAP по вопросам правового регулирования.

Значительную поддержку в проведении исследований авторам оказали также Сильви Гурсо, Джеремайя Л. Гроссман и Марк Пикенс. Авторы и исследователи хотели бы выразить признательность Дэвиду Портеусу и Эрнесто Агирре, принимавших участие в дискуссиях, целью которых было определение основных признаков внеофисного банковского обслуживания, осуществляемого через агентов, а также предоставили комментарии к рукописи данной статьи. Мы также благодарны многочисленным представителям той части финансовой индустрии, чья новаторская деятельность по предоставлению малообеспеченным клиентам финансовых услуг вне классических банковских отделений «из кирпича и бетона » обсуждается в этой обзорной статье.

Все большее число банков и прочих поставщиков финансовых услуг во многих странах мира изыскивают новые пути расширения прибыльного бизнеса, основанного на предоставлении финансовых услуг тем слоям населения, которые ранее не пользовались услугами банков. Вместо того чтобы использовать для этого помещения банковских отделений и их сотрудников, они предлагают банковские и платежные услуги, используя почтовые отделения и точки розничной торговли, в том числе продуктовые магазины, аптеки, розничных торговцев семенами и удобрениями, а также автозаправочные станции (АЗС). Для малообеспеченных сроев населения «внеофисный банкинг [85] » (branchless banking) с привлечением розничных агентов [86] может оказаться гораздо более удобным и эффективным механизмом доступа к финансовым услугам, нежели посещение банковского отделения (предоставление услуг в банковском офисе). Для многих малообеспеченных клиентов это может впервые открыть доступ к легальным финансовым услугам, поскольку легальные услуги обычно гораздо безопаснее и дешевле, чем «теневые» (серые) альтернативы.

В настоящее время в мире получили развитие две модели внеофисного банкинга с использованием розничных агентов: одна – осуществляемая банками, другая – коммерческими небанковскими (нефинансовыми) организациями. В обеих моделях используются информационные и коммуникационные технологии, такие как мобильные телефоны, дебетовые платежные карты и предоплаченные карты, а также устройства считывания с карт для передачи данных об операциях от розничных агентов клиентам или банку. Например, клиенты Бразильского государственного банка (Caixa Economica Federal) могут открывать текущие счета и вносить на них средства, осуществлять денежные переводы и получать займы с помощью банковских карт и устройств считывания в 12,ООО [87] пунктах продажи лотерейных билетов, супермаркетах и даже мясных лавках [88] . Клиенты Globe Telecom, второго по величине оператора мобильной связи на Филиппинах, могут пользоваться услугами пунктов, принимающих средства в оплату услуг операторов мобильной связи, для внесения наличных на виртуальные «электронные» счета (e-money account), привязанные к их мобильными телефонам. Клиенты могут использовать телефоны для перевода и получения «G-Cash», проведения платежей и сбережения денежных средств [89] .

Внеофисный банкинг с использованием розничных агентов ставит новые задачи перед политиками и регуляторами, поскольку он обладает значительным потенциалом в области предоставления финансовых услуг тем, кто не имеет доступа к услугам банков и малообеспеченным слоям населения. В то же время внеофисный банкинг вызывает также массу вопросов. С какими рисками связаны эти новые подходы и чем они отличаются от традиционного банковского обслуживания в отделениях?

Как необходимо реагировать на эти риски, чтобы внеофисный банкинг с использованием розничных агентов был безопасен и позволял расширить доступ к финансированию?

В данной обзорной статье перечисленные вопросы обсуждаются на примере опыта пяти стран-лидеров: Бразилии, Индии, Южной Африки, Филиппин и Кении, где внеофисное банковское обслуживание малообеспеченных клиентов через агентов стало реальностью. В данной статье рассматриваются основные проблемы, связанные с регулированием внеофис-ного банкинга, связанные в том числе с использованием розничных агентов. Авторы надеются, что опыт этих пяти стран будет полезен политикам, определяющим будущее финансового сектора, и регуляторам в других странах, а также всем организациям, заинтересовавшимся этими новыми подходами. Однако в силу того, что внеофисный банкинг еще сравнительно молод, и приведенная выборка стран относительно невелика, мы не стремились формулировать общие принципы, которым могут следовать регуляторы, а также не давали однозначных ответов на самые актуальные вопросы. Напротив, мы привели здесь лишь самые первые выводы, спреведливость которых еще только предстоит проверить на практике по мере развития концепции внеофисного банкинга для малообеспеченных слоев населения.

Что такое внеофисное банковское обслуживание с использованием розничных агентов?

Кто пользуется этими услугами и почему?

Внеофисный банкинг (branchless banking) представляет собой новый канал предоставления услуг, который позволяет финансовым организациям и другим коммерческим структурам предлагать финансовые услуги вне традиционных помещений банков. Некоторые модели внеофисного банкинга, например, Интернет-банкинг и автоматические кассовые машины (банкоматы), можно рассматривать в качестве развития традиционной банковской деятельности [90] .

Другие модели, например те, что мы будем рассматривать в данной статье, являются определенной альтернативой традиционному банкингу, когда клиенты осуществляют финансовые операции при посредничестве широкого круга розничных агентов, а не в отделениях банков или через сотрудников банков.

Внеофисный банкинг с использованием розничных агентов (agent-assisted branchless banking) является сравнительно новым явлением. Среди стран, вошедших в исследование, есть аткие, в которых данный феномен существует несколько месяцев (Кения) и несколько лет (Бразилия, а для некоторых услуг – Индия). За исключением Бразилии и Филиппин, внеофисный банкинг с использованием розничных агентов охватывает незначительное количество клиентов, при этом им предлагается ограниченный спектр финансовых услуг.

Внеофисный банкинг функционирует благодаря информационным и коммуникационным технологиям, которые клиенты, розничные агенты и банки или небанковские(нефинансовые) организации – провайдеры электронных денег, используют для регистрации и передачи данных об операциях быстро, надежно, дешево и на большие расстояния.

Например, даже в сельских районах многие малообеспеченные граждане имеют доступ к дешевым мобильным телефонам и картам предварительной оплаты за услуги мобильной связи. Клиенты внеофисного банкинга используют мобильные телефоны для передачи поручений о переводе денег с одного счета на другой. Они пользуются услугами пунктов, принимающих средства в оплату услуг операторов мобильной связи, для перевода наличных денег в базналичную форму – на банковские счета или на виртуальные счета, на которых учитываются «электронные деньги», а также для обмена безналичных денег на наличные. Оданко, несмотря на свою значимость, технологии являются всего лишь инструментом. Главное, чтобы участники моделей внеофисного банкинга понимали, где существует спрос на подобные услуги.

Для банков внеофисный банкинг через розничных агентов представляет ценность в плане снижения затрат на предоставление финансовых услуг (иногда очень значительного), сокращения очередей в отделениях банков и выхода на новые рынки. Затраты на открытие точки с использованием розничного агента в Бразилии составляют менее 0,5 % затрат на открытие нового отделения банка (Кумар и др. 2006). В Бразилии и Индии банки используют также розничных агентов для того, чтобы соответствовать предъявляемым законодательным или нормативынм требованиям при предоставлении кредитов в сельских районах и в дерпессивных районах, которые они не смогли бы рентабельно обслуживать, используя механизм традиционных банковских отделений [91] .

Операторы мобильной связи, предлагающие основные банковские и платежные услуги в рамках модели с использованием небанковской (нефинансовой) организации, стремятся к получению максимального дохода с каждого клиента (взимают плату за текстовые сообщения и комиссионные за проведение операций), а также к получению дохода от привлеченных «электронных денег» клиентов, которые операторы хранят в коммерческих банках, и к снижению отттока клиентов. Разновидности электронных денег, такие как G-Cash на Филиппинах, увеличивают траффик в сетях связи и доход с абонентов мобильной связи. Клиенты, которые имеют счета для электронных денег, скорее всего, не станут менять провайдера услуг. Это помогает привлечь новых клиентов, которые хотят воспользоваться такой услугой (InfoDev 2006). Для организаций, которые выпускают карты предоплаты за услуги связи на основе модели с использованием небанковской (нефинансовой) организации, успех зависит от комиссионных за осуществление операций и, возможно, от процентного дохода по электронным деньгам клиентов, которые хранятся на счетах таких организаций.

Обзор внеофисного банкинга с использованием розничных агентов в пяти странах

Бразилия. В Бразилии частные и государственные банки [92] предоставляют финансовые услуги через розничных агентов, включая небольшие супермаркеты и аптеки, почтовые отделения и киоски по продаже лотерейных билетов (Кумар и др. 2006). Эти агенты называются «банковскими корреспондентами». В 2000 году жители 1600 из 5800 муниципалитетов Бразилии, т. е. более четвери регионов, не имели достаточного доступа к формальным банковским услугам.

К 2003 г. жители всех муниципалитетов получили доступ к таким услугам через банковских корреспондентов. По состоянию на конец 2005 года работали около 58 000 банковских корреспондентов, по данным центрального банка Бразилии (Фелтрим 2006). Модель с использованием банковских корреспондентов начала развиваться в 2000 году, когда Банк Caixa Economica Federal получил право осуществлять платежные услуги через обширную сеть киосков национальной лотереи [93] .

Индия . В январе 2006 года Центральный банк Индии (Резервный банк Индии, РБИ), издал циркуляр, позволяющий банкам использовать почтовые отделения и специализированные микрофинансовые организации (МФО), включая некоммерческие организации (НКО), кооперативы и коммерческие организации в качестве розничных агентов. Циркуляр называет этих агентов «бизнес корреспондентами» [94] . ICICI банк (второй по величине банк Индии) [95] и несколько других частных банков уже используют МФО в качестве розничных агентов для выдачи займов и приема платежей в их погашение (Харпер и Кирстен 2006). Кроме того, банки теперь могут использовать МФО и почтовые отделения для проведения других операций, включая прием мелких депозитов. Однако с момента издания циркуляра возможность по привлечению депозитов практически не была использована. До сих пор специализированные МФО не осознали преимуществ привлечения депозитов от имени банков.

Южная Африка. В Южной Африке внеофисный банкинг с использованием розничных агентов допускается только для лицензированных финансовых организаций. Нефинансовым организациям запрещено привлекать депозиты населения, в широком смысле, поэтому операторы мобильной связи, заинтересованные во внеофисном банкинге, создали совместные предприятия с лицензированными банками, чтобы предлагать услуги банкинга на основе технологий мобильной связи. Компания WIZZIT, занимающаяся различными информационными технологиями более 4 лет, стала подразделением Южно-Африканского банка Bank of Athens, чтобы получить возможность предлагать малообеспеченным клиентам операции с банковскими счетами с пополнением через мобильные телефоны и предоплаченные карты [96] . Компания WIZZIT предлагает депозиты, платежные услуги и услуги по снятию наличных и приобретению времени мобильной связи, используя комбинацию интерфейсов мобильного телефона, банкоматов, отделений ABSA bank (самый крупный банк Южной Африки) и почтовых отделений. Компания MTN-банкинг, ее конкурент, является совместным предприятием ведущего оператора мобильной связи MTN и банка Standard bank [97] . Ни WIZZIT, ни MTN-банкинг не используют розничных агентов (за исключением почтовых отделений) для работы с наличными денежными средствами. Однако Южная Африка является для нас важным примером в силу заинтересованности операторов мобильной связи во внеофисном банкинге и жесткого регулирования, которое вызвало необходимость создания совместных предприятий с банками.

Филиппины. Операторы мобильной связи Globe Telecom и SMART [98] с 2000 г. предлагают услуги внеофисного банкинга на Филиппинах. Услуга Globe Telecom «G-Cash» – это счета электронных денег, связанные с информационным модулем абонента мобильной сети (SIM-картой). Счет можно пополнять и снимать с него деньги у различных розничных агентов и дилеров операторов мобильной связи.

Клиенты могут хранить на нем денежные средства (в виде электронных денег), переводить деньги друг другу, оплачивать счета, осуществлять возврат займов и совершать покупки в магазинах, используя электронные деньги на своем счету «G-Cash». Большинство из 1,3 млн пользователей сети оплачивают услуги мобильной связи и перечисляют деньги друзьям и членам семьи с помощью этой услуги.

Кения. Компания Safaricom, филиал Vodafone и ведущий оператор мобильной связи в Кении, предлагает клиентам счет «M-Pesa», который они могут пополнять и снимать с него деньги у розничных агентов примерно так же, как и в системе «G-Cash», предлагаемой на Филиппинах [99] . Клиенты могут использовать счет «M-Pesa», связанный с SIM-картой своих мобильных телефонов, для осуществления тех же операций, что и с «G-Cash». Safaricom является партнером Коммерческого банка Африки (КБА) и местной МФО (Faulu), реализующих пилотное внедрение данного продукта. Второй проект внеофисного банкинга в Кении, который называется SmartMoney, начал осуществляться в апреле 2006 г. [100]

Модель с использованием банка (Bank-led model)

В классическом варианте модели с использованием банка для внеофисного банкинга, лицензированная финансовая организация (обычно, банк) предоставляет финансовые услуги через розничного агента. То есть банк разрабатывает финансовые продукты и услуги, и предлагает их через розничных агентов, которые отвечают за все контакты с клиентами или за большинство из них.

Банк является провайдером финансовых услуг и организацией, в которой клиенты открывают счета. Описание этой модели представлено в табл. 1. Розничные агенты осуществляют контакты с клиентами и операции с наличными, примерно так, как сотрудники отделений принимают депозиты и выдают наличные.

В некоторых странах розничные агенты также проводят все процедуры по открытию счета и, в некоторых случаях, даже проводят идентификацию клиентов и обслуживают займы. Практически каждая торговая точка, работающая с наличными, расположенная рядом с клиентами, может выступать розничным агентом. Независимо от рода своей деятельности, каждый розничный агент имеет оборудования для электронной связи с банком, от имени которого он работает. Оборудованием может быть мобильный телефон или электронный кассовый терминал (КТ), который считывает карты. Как только счет открыт или заявка на получение займа одобрена, клиент идет к розничному агенту для того, чтобы осуществить все финансовые операции или некоторые из них. Розничный агент проверяет документы клиента и обрабатывает операцию, дебетуя счет клиента и кредитуя счет банка-получателя, если это покупка или перевод средств со счета на счет. Кроме случаев, когда операция является простым переводом средств, наличные либо поступают в кассу розничного агента, либо выдаются из нее. Электронная запись об операции либо непосредственно передается от розничного агента банку, либо обрабатывается агентом по проведению платежей, который осуществляет перевод средств со счета клиента на счет получателя.

Таблица 1 Модель с использованием банка

Модель с использованием небанковской (нефинансовой) организации (Nonbank-led model)

В типичной модели с использованием небанковской (нефинансовой) [101] организации для проведения внеофисного банковского обслуживания клиент не имеет отношений с банком и вообще не имеет банковского счета. Банк иногда вообще не принимает участия в процессе взаимодействия участников. Вместо этого клиенты имеют дело с небанковскими (нефинансовыми) организациями: либо с оператором мобильной связи, либо с провайдером карт предоплаты, а розничные агенты выступают в качестве пунктов контактов с клиентами. Вместо того чтобы вносить деньги на банковский счет или снимать их с него, клиенты производят обмен наличных денежных средств на электронные деньги, которые хранятся на виртуальном индивидуальном электронном счете в компьютерной системе небанковской (нефинансовой) организации, которая никак не связана с банковскими счетами. Электронные деньги (e-money), в соответствии с определением Базельского Комитета? это «информационная запись или предоплаченный продукт, в которых в электронном виде хранится информация о средствах или сумме, доступной потребителю для использования на различные цели, и которая находится во владении клиента». (Банк международных расчетов, 2004) [102] . Другими словами, клиенты обменивают наличные денежные средства на электронные записи, хранящиеся на карточных счетах или виртуальных счетах в системе мобильного оператора. Клиенты могут пересылать электронные деньги другим лицам, делать покупки или использовать электронный счет для сбережения средств. Они могут также обменять их на наличныеденьги у любого из розничных агентов.

Таблица 2 Модель с использованием небанковской (нефинансовой) организации

Розничные агенты в модели с использованием небанковской (нефинансовой) организации выполняют такие же основные функции, как и в модели с привлечением банков. Они принимают и выдают наличные денежные средства (например, они «загружают» и «выгружают» электронные деньги, что иногда называют также «выпуском/продажей» и «покупкой» электронных денег), используя для этого мобильные телефоны или устройства считывания с карт для регистрации операций [104] .

В случае, когда клиент уплачивает денежные средства, чтобы пополнить свой баланс на счете электронных денег, розничный агент приобретает за эти средства электронные деньги. В отличие от модели с использованием банка, взаиморасчеты проводятся электронными деньгами, а не (безналичными) средствами на банковском счете. Это влечет за собой определенный риск, как для клиента, так и для розничного агента.

Какие новые риски могут возникнуть в привденные моделях?

По сравнению с традиционным офисным (филиальным) банковским обслуживанием, обе модели внеофисного банкинга с использованием розничных агентов порождают вопросы, которые являются традиционными для органов банковского регулирования и надзора. Одной из групп рисков, присущих обеим моделям, является передача практически всех непосредственных контактов с клиентами потенциально неограниченному количеству розничных агентов различных типов.

Риски, связанные с агентами (agent-related risks)

С точки зрения органа банковского регулирования, перекладывание контактов с клиентами на плечи различных розничных агентов, используемое как в модели с использованием банка, так и в модели с небанковской (нефинансовой) организацией, представляется более рискованным, чем исполнение таких функций сотрудниками банка, непосредственно, в отделении (служебном помещении банка) (табл. 3).

Таблица 3 Внеофисный банкинг с привлечением агентов в пяти странах

Примечание: Бразилия, Южная Африка, Филиппины и Кения являются примерами стран, где описанные модели уже действуют; Индия – пример страны, в которой созданы правовые предпосылки для описанных моделей. Агенты в Индии не предлагают большинства перечисленных услуг (кроме предоставления мелких кредитов через агентов, что осуществлялось и до того, как было введено новое регулирование).

Но в целом, модель с использованием банка влечет за собой ряд дополнительных серьезных рисков по сравнению с классическим филиальным банкингом. В банковском регулировании обычно выделяют несколько видов рисков [105] . Пять из них – кредитный риск, операционный риск, юридический риск, риск ликвидности и репутационный риск [106] особенно значимы в случае, когда клиентам приходится пользоваться услугами розничных агентов, а не отделений банков, чтобы получить доступ к банковским услугам [107] . Привлечение розничных агентов потенциально порождает также специфические вопросы, касающиеся защиты потребителей и соответствия требованиям, предъявляемым законодательством о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Кредитный риск. Это риск, связанный с тем, что одна из сторон финансовой операции не получит денег, которые ей причитаются. Когда банковская операция не проводится немедленно и когда в отношениях между клиентом и банком задействованы дополнительные посредники, кредитный риск значительно возрастает. Например, если клиент вносит средства на депозит в отделении банка, он получает приходный ордер мгновенно и может быть практически уверен, что средства будут зачислены на его счет, что их можно будет снять при необходимости (при условии, что банк платежеспособен и ликвиден). Но когда клиент вносит средства на банковский счет через розничного агента, даже если клиент и получает квитанцию в тот же момент, он рискует тем, что об операции не будет уведомлен банк. Деньги могут не поступить на счет. С другой стороны, когда розничный агент выдает наличные клиенту, именно розничный агент подвергается кредитному риску. А именно, банк может не возместить ему деньги, выданные им клиенту. Организации сталкиваются с кредитным риском при внеофисном банковском обслуживании с привлечением агентов когда они принимают депозиты клиентов или платежи розничных агентов. Безусловно, они также сталкиваются с кредитным риском, когда принимают решение выдать клиенту заем, и этот вид кредитного риска может даже усилиться при использовании внеофисного банкинга через агентов, если банк перекладывает некоторые из функций по анализу заемщика или приему платежей на розничных агентов.

Операционный риск. Операционный риск связан с потенциальными убытками, вызванными «неадекватными или несовершенными внутренними процедурами, сотрудниками и системами или внешними событиями» [108] . Для банков и небанковских (нефинансовых) организаций, использующих розничных агентов, и полагающихся на электронные коммуникации для осуществления операций, существует целый ряд возможных операционных рисков. Например, клиенты или розничные агенты могут мошенничать или оборудование банка может быть украдено из помещения розничного агента. Финансовые убытки банков или небанковских организаций (а также, возможно, клиентов) могут быть вызваны утечкой данных или их утерей вследствие атак хакеров, неадекватными мерами физической или электронной безопасности или несовершенной системой поддержки на случай сбоев (backup). Отдельные случаи, имевшие место в Бразилии, где накоплено более всего данных о внеофисном банкинге через розничных агентов, свидетельствуют о том, что операционный риск довольно значителен. Банки в Бразилии сообщают об убытках из-за мошенничества розничных агентов и ограблений, которые вполне предсказуемы в ситуации распространения слухов о том, что некоторой агент имеет дело с крупными суммами денег.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.