УРОК 20. Справочник контрагентов

УРОК 20. Справочник контрагентов

Справочник контрагентов предназначен для ввода, редактирования и хранения информации обо всех контрагентах предприятия (поставщиках, покупателях, банках, налоговых органах и др.). Для перехода в режим работы с данным справочником нужно в панели навигации раздела Маркетинг и продажи щелкнуть на ссылке Контрагенты . В результате откроется содержимое справочника, которое показано на рис. 2.23.

Рис. 2.23. Справочник контрагентов

В данном окне представлен список введенных ранее контрагентов. Отметим, что в начале использования программы, до заполнения ее справочников, данный список будет пустым. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках последовательно отображается краткое и полное наименование контрагента, уникальный числовой код и индивидуальный номер налогоплательщика.

В справочнике реализована возможность группировки контрагентов – довольно удобный механизм, позволяющий разделить их по категориям (например, Поставщики , Покупатели , Заказчики , Подрядчики , Прочие и т. д.). Если вы хотите использовать группировку, то при заполнении справочника рекомендуется вначале сформировать список групп, а затем заполнять группы позициями (партнерами и контрагентами).

Чтобы добавить в справочник группу контрагентов, нужно выполнить команду Все действия ? Создать группу либо нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F9>. Также можно воспользоваться соответствующей кнопкой инструментальной панели или командой контекстного меню. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования группы партнеров, изображенное на рис. 2.24.

В данном окне в поле Наименование с клавиатуры вводится наименование создаваемой группы. Рекомендуется вводить такое наименование, чтобы оно кратко характеризовало отнесенных к группе контрагентов (например, Поставщики , Покупатели , Подрядчики , Черный список и т. п.).

В поле Группа контрагентов можно выбрать родительскую группу из числа созданных ранее групп. Для этого в данном поле нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне щелчком мыши выделить требуемую позицию и нажать кнопку Выбрать либо клавишу <Enter>.

Значение поля Код формируется программой автоматически в момент сохранения записи. Здесь указывается уникальный числовой идентификатор группы.

Завершается ввод и редактирование группы контрагентов нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть . Если вы хотите сохранить введенные данные без закрытия окна (чтобы была возможность продолжить редактирование в этом же сеансе), нажмите кнопку Записать (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или комбинацию клавиш <Ctrl>+<S>.

Чтобы ввести в справочник информацию о новом контрагенте, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или выполните команду Все действия ? Создать , вызываемую также нажатием клавиши <Insert>. Чтобы отредактировать данные о введенном ранее контрагенте, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия ? Изменить или нажмите клавишу <F2>. Также для перехода в режим ввода и редактирования можно использовать соответствующие команды контекстного меню. Дальнейшие действия выполняются в окне, изображенном на рис. 2.25.

В поле Наименование с клавиатуры вводится краткое наименование контрагента; введенное в данном поле значение впоследствии будет отображаться для данного партнера в интерфейсах списка и выбора. В поле Полное наименование вводится полное наименование контрагента в соответствии с его учредительными документами.

В поле Код программа автоматически генерирует уникальный числовой код партнера (это происходит в момент записи введенных данных). При необходимости значение данного поля можно отредактировать с клавиатуры: для этого нужно щелкнуть в нем мышью, нажать любую клавишу и положительно ответить на появившийся запрос программы. Отметим, что без особой надобности редактировать поле Код не рекомендуется – в некоторых случаях это может привести к нарушению целостности данных либо иным негативным последствиям.

С помощью переключателя Юр. лицо / Физ. лицо нужно указать, каким лицом является данная организация – юридическим или физическим, а в поле Группа контрагентов можно выбрать группу, в состав которой следует включить данного контрагента.

Дальнейшие сведения вводятся на вкладках Общие , Адреса, телефоны и Дополнительная информация . Последняя вкладка предназначена для ввода дополнительной информации произвольного характера.

Содержимое вкладки Общие показано на рис. 2.25. Здесь в соответствующих полях с клавиатуры нужно ввести индивидуальный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет (указывается только для юридических лиц), а также код ОКПО.

В области Значения по умолчанию можно определить значения, которые будут по умолчанию подставляться в формируемые от имени данной организации документы.

В полях Расчеты с покупателем , Расчеты с поставщиком , Авансы покупателя и Авансы поставщику указываются счета Плана счетов управленческого учета, на которых будут учитываться соответствующие взаиморасчеты с данным контрагентом.

На вкладке Адреса, телефоны вводятся сведения об адресах и телефонах данного контрагента. Работа на данной вкладке ведется по тем же правилам, что и в справочнике организаций ( см. урок 14 "Справочник организаций" ранее в этой главе ).

Завершается ввод и редактирование данных о контрагенте нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть или с помощью комбинации клавиш <Ctrl>+<Enter>.

В программе реализована возможность добавления в справочник новых контрагентов путем копирования уже имеющихся. Это бывает целесообразно, например, когда многие параметры нового контрагента совпадают с аналогичными параметрами введенного ранее контрагента, а также в иных случаях. Использование данного механизма позволяет значительно ускорить процесс ввода партнера, поскольку пользователю остается лишь отредактировать те параметры, которые отличаются от параметров копируемой позиции. Чтобы скопировать контрагента и создать на его основании новую позицию, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия ? Скопировать или нажмите клавишу <F9>.

Иногда возникает необходимость удаления тех или иных позиций из справочника контрагентов. При этом следует помнить о двух важных нюансах. Во-первых, удалить можно только тех контрагентов, на которых нет ссылок из других мест программы (например, удаляемый контрагент не должен фигурировать в документах, отчетах и иных объектах). А во-вторых, удаление объектов в программе 1С осуществляется в два этапа: вначале нужно пометить объект на удаление и только после этого можно будет его удалить с помощью специально предназначенной функциональности Удаление помеченных объектов , доступ к которой осуществляется из раздела Сервис и администрирование .

Данный текст является ознакомительным фрагментом.