7.1. Документ «Событие»

7.1. Документ «Событие»

Документ предназначен для регистрации запланированных событий пользователем и хранения уже совершившихся событий.

Это могут быть запланированные телефонные звонки, поездки, отправка писем, проведение встреч и другие события, требующие планирования времени.

Вызывать документ можно из меню «Управление персоналом» (интерфейс «Полный»).

Для возможности отбора событий все события делятся по своему назначению на группы:

? телефонный звонок

? личная встреча

? электронное письмо

? почтовое письмо

? прочее

Событие каждой группы дополнительно рассматривается как входящее или как исходящее.

Исходящие события– это события, определяющие действия менеджера, которые он сам должен провести, например, написать письмо, позвонить, организовать встречу.

Входящие события– это события, которые со стороны менеджера требуют простого контроля, например, проверить, что пришло письмо по электронной почте, проверить что клиент, обещавший перезвонить, действительно перезвонил.

Для каждого события можно указать тему, суть события, интервал времени, отведенный на него, ответственного пользователя за проведение события.

Событие можно классифицировать на три категории:

? событие запланировано

? событие завершено

? событие отменено

Такая классификация ведется пользователем вручную.

Если речь идет о запланированных встречах – можно пометить в каком помещении запланировано событие. Эта информация нужна для анализа загрузки помещений, доступность помещения в заданный интервал времени может автоматически контролироваться системой.

На закладке «Дополнительно» можно указать помещения для проведения мероприятия, документ-основание для регистрации данного события. По указанным значениям территории и помещения производится регистрация информации об их занятости.

Для вида события «Личная встреча» появляется третья закладка – «Участники», на которой можно указать несколько участников встречи, как со стороны нашей компании, так и других участников встречи, не указанные ранее. Причем занятость работников будет так же регистрироваться.

Из формы документа можно отправить электронное письмо. При этом адрес получателя автоматически проставляется из соответствующей контактной информации.

По событиям, введенным в документах «Событие», можно построить отчет «Отчет по событиям». Отчет может быть сгруппирован по контрагентам или по контактным лицам. Для каждого документа «Событие» отображаются в расшифровке его основные параметры. По кнопке (+) можно произвести расшифровку и посмотреть полную информацию о сути события.