2.1. Описание рынка розничных продаж чая и кофе

2.1. Описание рынка розничных продаж чая и кофе

В 2009 г. рост рынка чая в объемном выражении в сетевой рознице составил около 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2008-го по данным исследования Агентства «АгроФакт» за 2009 г. Этот рост мог быть обеспечен как переходом покупателей в крупные розничные форматы из независимых и традиционных магазинов, так и увеличением продаж чая в этом канале.

Потребление чая характеризуется сезонностью: незначительное снижение продаж характерно для трех летних месяцев – в сумме доля продаж чая в июне – августе 2008 г. составляла 22,5 % годового оборота в натуральном выражении.

В помесячной динамике продажи чая в натуральном выражении в июне – августе были примерно на 10 % ниже среднегодовых показателей (рис. 1).

Наибольший всплеск продаж обычно происходит в ноябре и декабре – соответственно на 11 % и 19 % от средних продаж в натуральном выражении. Максимальная амплитуда объемов продаж в разные месяцы года находится в пределах 30 %, что определяет чай как один из продовольственных товаров, для которых характерны стабильные продажи в течение всего года без ярких всплесков. Доли основных сегментов рынка – черный, зеленый и фруктовый чаи – остаются неизменными в течение года.

Структура российского розничного рынка чая в 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008-го почти не изменилась. Черный чай по-прежнему обеспечивает основную долю продаж в натуральном выражении – 82,8 %.

Рис. 1. Отклонение розничных продаж чая от среднемесячного значения в 2008 г. в натуральном выражении, %

СТРУКТУРА РЫНКА ЧАЯ ПО ВИДАМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %

Распределение продаж между пакетированным чаем, рассыпным чаем в коробках и чаем, продаваемым вразвес, также практически не изменилось в 2009 г. по отношению к 2008-му. В стоимостном выражении распределение долей продаж пакетированного чая и чая в коробках составило в 2009 г. 70 % к 30 %. Доля чая, реализуемого на развес, составляет 10 % объема продаж рассыпного чая или 3 % общего рынка. Это соотношение сохраняется также и для отдельных крупных сегментов – доли зеленого и черного чая распределяются аналогично.

Ситуация на рынке чая в разрезе ценовых сегментов характеризуется снижением доли продаж в «экономичном» сегменте. Средний ценовой сегмент в 2009 г. вырос по сравнению с 2008-м – его доля составила 70 % рынка в натуральном выражении (рис. 2).

Рис. 2. Структура рынка чая по ценовым сегментам в натуральном выражении, %

К этому сегменту принадлежат марки, цена которых в 2009 г. находилась в диапазоне 350–850 руб./кг. Доля «премиального» чая осталась практически на прежнем уровне – 16 %.

Основные поставщики чая в магазины – ООО «Орими Трэйд» (чай «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Гринфилд»), ООО «Компания «Май» (чай «Лисма», «Майский чай»), Ahmad Tea Ltd. (Великобритания). Суммарно доли первой пятерки крупнейших компаний – производителей чая занимают около 80 % рынка в натуральном выражении и 77 % – в стоимостном.

Что касается кофе, то в период с 2007 по 2009 г. продажи кофе в России значительно выросли: с 85 000 т до 113 000 т. Рост рынка связан как с увеличением числа потребителей, так и с ростом среднего объема потребления кофе на человека, что обусловлено ростом количества точек быстрого питания, изменением привычного образа жизни. В период с 2007 по 2009 г. розничные цены на кофе выросли на 60 %: с 546 руб. до 906 руб. за кг. Цены на натуральный кофе растут быстрее, чем цены на растворимый. Если растворимый кофе с 2007 по 2009 г. подорожал лишь в полтора раза (с 320 до 467 руб. за кг), то натуральный кофе подорожал почти вдвое: с 638 до 1119 руб. за кг. В 2009 г. единовременно повысились цены на кофе в розничных магазинах на 21,4 %, что позволяло компенсировать продавцам снижение спроса на другие группы продовольственных товаров.

Розничные магазины, реализующие развесной чай и элитный кофе, составляют от 3 % до 7 % рынка в стоимостном выражении в сегменте розничных продаж этих товаров. Среди розничных магазинов по количеству преобладают сетевые магазины, объединенные фирменным стилем, названием, ассортиментом продукции. Среди крупных розничных сетей можно выделить сети «Унция», «Море чая», чайно-шоколадные бутики Ballotin, количество точек которых, по разным данным, достигает 50.

Первоначальные затраты на создание магазина составляют, по мнению экспертов, от 350 000 до 1 млн руб. Рентабельность – от 12 до 40 %. Таким образом, рынок розничных продаж чая и кофе характеризуется стабильным спросом на продукцию с некоторыми сезонными колебаниями.