15.7. Документ «Сведения о доходах физических лиц»
15.7. Документ «Сведения о доходах физических лиц»
Документ «Сведения о доходах физических лиц 2-НДФЛ» (вызывается из меню «Расчет зарплаты организации» – «Налоги» интерфейс «Полный») предназначен для:
? выдачи справок о доходах работникам (и другим физическим лицам, получавшим доходы) организации;
? формирования сведений о доходах для представления их в ИФНС.
При формировании сведений о доходах для представления их в ИФНС можно зарегистрировать переданные на взыскание в ИФНС суммы недоудержанного НДФЛ.
В документу указываются: налоговый период, за который передаются сведения; уникальный идентификатор файла для передачи в ИФНС; телефон и должность ответственного лица (по умолчанию используются телефон и должность пользователя).
В табличной части «Справки о доходах» указывается перечень формируемых справок с указанием ставки налога; в табличных полях закладки «Перечислено НДФЛ» указываются:
? в поле «Всего за налоговый период» – суммы перечисленного за налоговый период налога по всей организации, включая обособленные подразделения, с указанием ставок перечисленного налога, КБК и кодов ОКАТО;
? в поле «Перечислено по физическим лицам» – суммы перечисленного НДФЛ по каждому физическому лицу с указанием ставок перечисленного налога, КБК и кодов ОКАТО.
Кнопка «Заполнить» на закладки «Справки о доходах» позволяет внести в табличную часть всех физических лиц, получавших доходы в организации в указанном налоговом периоде, с указанием налоговых ставок, по которым производилось исчисление налога. При автоматическом заполнении списка физических лиц по данным о суммах удержанного налога заполняются также и суммы перечисленного НДФЛ.
Кнопка «Заполнить» на закладке «Перечислено НДФЛ» позволяет заполнить поле «Перечислено по физическим лицам» суммами удержанного у физических лиц НДФЛ в разрезе ставок налога (с указанием КБК) и кодов ОКАТО. Этой возможностью рекомендуется пользоваться в случае отсутствия у организации задолженности по перечислению налога в бюджет.
Кнопка «Распределить» позволяет распределить общие суммы перечисленного налога из поля «Всего за налоговый период» по всем физическим лицам, получавшим за налоговый период доходы в организации, и занести их в поле «Перечислено по физическим лицам».
Кнопка «Получить файл» позволяет сформировать файл для передачи в ИФНС. Кнопка «Получить файл на диск» позволяет скопировать этот файл непосредственно на дискетку. Имя файла для передачи в ИФНС содержит уникальный идентификатор, который присваивается при создании документа и может быть обновлен кнопкой.
Кнопка «Печать» позволяет получить формы 2-НДФЛ и реестра справок (при передаче в ИФНС) для вывода на принтер.
Проведение документа (кнопка «ОК») означает, что данные переданы в ИФНС.
При формировании файлов или печатных форм автоматически проводятся проверки выводимых данных, и в случае недостаточности либо ошибочности данных выдаются диагностические сообщения.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.