Глава 5. Книги, которые я рекомендую
Колоссальная проблема для инвестора из России и других стран бывшего Советского Союза – найти хоть какие-то источники качественного образования в области личных финансов и инвестиций. Качественных семинаров и тренингов по этой тематике, равно как и экспертов-практиков высокой квалификации, почти нет. Или совсем нет.
Но зато – и это колоссальный плюс для русскоязычных инвесторов – на русском языке изданы все ключевые книги по инвестициям. Все наиболее важные и ценные книги по инвестициям, финансовым инструментам и финансовым рынкам, которые изучают частные инвесторы в США и Европе, Израиле, Гонконге и Сингапуре, доступны и нам с Вами. И даже на русском языке!
Ниже я рекомендую Вам перечень наиболее полезных, сильных, ценных, практичных книг по инвестициям и некоторым сопутствующим темам. Именно эти книги дали мне наиболее системную и серьезную часть моего инвестиционного образования. Надеюсь, они будут полезны и Вам.
Кроме того, многие из этих книг безумно интересно читать!
I. Знакомство с личными финансами и инвестициями
Все, что действительно стоило делать, пугало меня поначалу до смерти.
Бодо Шефер. Путь к финансовой независимости
1. Книги Роберта Кийосаки (именно с книг Кийосаки большинство начинают знакомиться с темой личных инвестиций):
– «Богатый папа, бедный папа» (Минск, 2015);
– «Квадрант денежного потока» (Минск, 2014);
– «Руководство богатого папы по инвестированию» (Минск, 2012).
2. Книги Бодо Шефера:
– «Путь к финансовой независимости» (СПб., 2002) (более инструментальная и во многом более полезная книга, чем более широко разрекламированные книги Кийосаки);
– «Мани, или Азбука денег» («Пес по имени Мани») (Минск, 2015) (книга об инвестициях, написанная для подростков, которую полезно читать и взрослым; безусловная литературная удача!).
3. Константин Бакшт, «Вкус жизни» (СПб., 2014) (дополняет ту книгу, которую Вы читаете сейчас, и является для нее парной – читать обязательно!).
4. Джордж Клейсон, «Самый богатый человек в Вавилоне» (Минск, 2014).
II. Ключевые авторы и книги об инвестициях
1. Владимир Савенок, «Инвестировать – это просто. Руководство по эффективному управлению капиталом» (М., 2005), «Ваши деньги должны работать» (М., 2010) и другие книги.
2. Книги Майкла Льюиса:
– «Большая игра на понижение» (М., 2016) (The Big Short – блестящее расследование причин финансового кризиса 2007 года в США) – экранизирована в 2015 году, русское название фильма – «Игра на понижение»;
– «Покер лжецов» (М., 2008);
– «Бумеранг» (М., 2015).
3. Книги Нассима Талеба:
– «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни» (М., 2011);
– «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» (М., 2015);
– «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» (М., 2014).
4. Джон Богл, «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла» (М., 2000) и другие книги (автор – создатель фондов Vanguard).
5. Эдвин Лефевр, «Воспоминания биржевого спекулянта» (М., 2014) (а также Ричард Смиттен, «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» (М., 2016)).
6. Книги Джеймса Стюарта:
– «Шайка воров с Уолл-стрит» (М., 2015) («Алчность и слава Уолл-стрит» (М., 2000));
– «Война за империю Disney» (M., 2006).
7. Конни Брук, «Бал хищников» (М., 2010).
8. Брайан Бурроу и Джон Хельяр, «Варвары у ворот: история падения RJR Nabisco» (M., 2010).
9. Джордж Сорос, «Сорос о Соросе: опережая перемены» (М., 1996), «Кризис мирового капитализма» (М., 1999) и другие книги (Джордж Сорос и Уоррен Баффет – два наиболее успешных профессиональных инвестора современности).
10. Питер Линч, «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (М., 2015) (Питер Линч в период с 1977 по 1990 год руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund и сделал его крупнейшим инвестиционным фондом в мире).
11. Бенджамин Грэм, «Разумный инвестор» (М., 2015) (рекомендация Владимира Савенка).
12. Уильям Бернстайн, «Разумное распределение активов» (М., 2002).
13. Бартон Биггс, «Вышел хеджер из тумана» (М., 2002) (прочтение этой книги помогло мне понять, почему разумному инвестору имеет смысл держаться подальше от подавляющего большинства хедж-фондов… для лучшего понимания желательно прочитать ее после книги Джона Богла).
14. Фрэнк Партной, «FIASCO. Исповедь трейдера с Уолл-стрит» (М., 2001) (эта книга выработала во мне стойкую аллергию на производные финансовые инструменты — те самые, которые Уоррен Баффет называет «финансовым оружием массового поражения»).
15. Чарлз Р. Гейсст, «История Уолл-стрит» (М., 2001).
16. Лиакват Ахамед, «Повелители финансов» (М., 2010) (о том, как лучшие финансисты мира, принимая ошибочные решения и упорствуя в своих ошибках, спровоцировали экономический кризис 1930-х годов и Вторую мировую войну).
III. Государство, общество, экономика
Не многие способны быть политиками, но все могут оценивать их деяния.
Перикл Афинский
1. Книги Эрнандо де Сото:
– «Иной путь» (М., 2008) (лучше сразу читать «Иной путь – 2», расширенное и дополненное издание; книга помогает понять экономико-политическое устройство современной России);
– «Загадка капитала» (М., 2004).
2. Книги Джареда Даймонда:
– «Ружья, микробы и сталь» (М., 2012) (выдающаяся книга про конкуренцию человеческих цивилизаций – одна из самых сильных книг, прочитанных мной за всю мою жизнь!);
– «Коллапс» (СПб., 2011) (про то, как человеческие цивилизации могут уничтожить сами себя – и почему это происходит).
3. Самюэль Хантингтон, «Столкновение цивилизаций» (М., 2014).
4. Лоуренс Харрисон, «Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный капитал и конец мультикультурализма» (М., 2016) (культура имеет значение!).
5. Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон, «Почему одни страны богатые, а другие бедные: происхождение власти, процветания и нищеты» (М., 2015) (о том, почему стремление «элиты» эксплуатировать страну и народ стратегически вредит экономике и разрушает ее – если не встречает противодействия народа).
6. Малкольм Гладуэлл, «Гении и аутсайдеры» (М., 2014) (удивительная правда о том, от чего на самом деле зависит достижение успеха в жизни, творчестве, спорте и научной деятельности).
7. Ли Куан Ю, «Сингапурская история: из „третьего мира“ – в „первый“» (М., 2005).
8. Эрик Райнерт, «Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными» (М., 2015).
9. Том Бетелл, «Собственность и процветание» (М., 2008) (рекомендация Михаила Лапушкина).
10. Александр Аузан, «Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь» (М., 2014).
11. Сергей Гуриев, «Мифы экономики. Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и политики» (М., 2012).
12. Фридрих Энгельс, «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (Вы поразитесь, какой на самом деле может быть человеческая семья… и почему она может быть именно такой).
13. Мэтт Ридли, «Секс и эволюция человеческой природы» (М., 2011).
14. Теодор Драйзер, «Финансист» (М., 2015), «Титан» (М., 2013).
15. Эмиль Золя, «Деньги» (М., 2011).
16. Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи» (М., 2015), «Источник» (М., 2014).
17. Джеймс Клавелл, «Благородный дом» (М., 2008) (рекомендация Глеба Архангельского).
IV. Практическая философия
Будь свободен в своих поступках, но никогда не делай другим того, что не хотел бы, чтобы они сделали тебе.
Тора
1. Карл Поппер, «Открытое общество и его враги» (М., 1992), «Нищета историцизма» (М., 1993) и другие книги (ключевой философ, на основе разработок которого строят свою инвестиционную стратегию Джордж Сорос и Нассим Талеб, рекомендация Владимира Глейзера).
2. Исайя Берлин, «Философия свободы» (М., 2014), «История свободы» (М., 2014) (рекомендация Владимира Глейзера).
3. Фридрих фон Хайек, «Дорога к рабству» (М., 2005) и другие книги.
4. Луций Анней Сенека, «Нравственные письма к Луцилию» (Харьков, 2013).
5. Монтень, «Опыты» (М., 2015) (рекомендация Владимира Глейзера).
6. Ямамото Цунэтомо, «Хагакурэ» (М., 2013).
7. Даниил Гранин, «Эта странная жизнь» (М., 2015) (рекомендация Глеба Архангельского).
8. Михаил Веллер, «Приключения майора Звягина» (М., 2014), «Легенды Невского проспекта» (М., 2014).
V. Уроки Истории
Право, приятно, когда
Развернешь наугад
Древнюю книгу
И в сочетаниях слов
Душу родную найдешь.
Татибана Акэми. Из цикла «Радости одиночества»
С наступлением вечера я возвращаюсь домой и вхожу в свой кабинет; у дверей я сбрасываю будничную одежду, запыленную и грязную, и облачаюсь в платье, достойное царей и вельмож; так должным образом подготовившись, я вступаю в старинный круг мужей древности и дружелюбно ими встреченный, вкушаю ту пищу для которой единственно я рожден; здесь я без стеснения беседую с ними и расспрашиваю о причинах их поступков, они же с присущим им человеколюбием отвечают. На четыре часа я забываю о скуке, не думаю о своих горестях, меня не удручает бедность и не страшит смерть: я целиком переношусь к ним.
Никколо Макиавелли
1. Плутарх, «Сравнительные жизнеописания» (М., 2012).
2. Фукидид, «История Пелопоннесской войны».
3. Сунь Цзы, «Искусство войны» – входит в книгу «У-Цзин: Семь военных канонов Древнего Китая» (М., 2000), исследования и примечания Ральфа Д. Сойера.
4. Колин Маккалоу, «Первый человек в Риме» (М., 2007), «Венец из трав» («Битва за Рим») (М., 2005) и другие книги «римской серии» (рекомендация Глеба Архангельского).
5. Эдуард Гиббон, «Закат и падение Римской империи» (М., 2008).
6. Ло ГуаньЧжун, «Троецарствие» (М., 2014).
7. Вера Панова, Юрий Вахтин, «Жизнь Мухаммеда» (М., 1991) (рекомендация Владимира Глейзера).
8. Никколо Макиавелли, «Государь», «Первая декада Тита Ливия» (М., 2005), «История Флоренции» (М., 2014).
9. Лион Фейхтвангер, «Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ» (М., 2009), «Гойя, или Тяжкий путь познания» (М., 2008), «Еврей Зюсс» (М., 2009).
10. Джон Р. Грин, «История Англии и английского народа» (М., 2015).
11. Пирс Брендон, «Упадок и разрушение Британской империи, 1781–1997» (М., 2011).
12. Всеволод Овчинников, «Сакура и дуб» (М., 2015).
13. Джеймс Мак-Клейн, «Япония. От сегуната Токугавы – в XXI век» (М., 2011) (подарок Глеба Архангельского).
14. Евгений Тарле, «Наполеон» (М., 2012).
15. Александр Жевахов, «Кемаль Ататюрк» (в серии ЖЗЛ) (М., 2008).
16. Уинстон Черчилль, «Вторая мировая война» (М., 2016) и другие книги.
17. Рэндольф и Уинстон Черчилль, «Шестидневная война» (М., 2003).
18. Сильвия Назар, «Путь к великой цели» (Н. Новгород, 2013).
19. Жан Луи Тьерио, «Маргарет Тэтчер: От бакалейной лавки до палаты лордов» (М., 2010).
VI. Россия – прошлое и настоящее
1. Ф. И. Успенский, «История Византийской империи» (Екатеринбург, 2013) (рекомендация Глеба Архангельского).
2. Казимир Валишевский, «Екатерина Великая. Роман императрицы» (М., 2014), «Петр Великий» (М., 2014), «Иван Грозный. Смутное время» (М., 2013) и другие книги (рекомендация Владимира Глейзера).
3. Евгений Анисимов, «Императорская Россия» (СПб., 2016).
4. Борис Акунин, книги цикла «История Российского государства» (М., 2013).
5. Николай Варенцов, «Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое» (М., 2011) (блестящий рассказ очевидца и активного участника событий о русских купцах, промышленниках и финансистах конца XIX – начала XX века; на две головы выше историй о купцах у Гиляровского! Подарок Глеба Архангельского).
6. Ричард Пайпс, «Россия при старом режиме» (М., 2012), «Русская революция» (М., 2005) и другие книги (рекомендация Михаила Лапушкина).
7. Лев Троцкий, «Сталин» (СПБ., 2007) (уникальная книга, за которую главный герой заказал — и убил – автора! Рекомендация Владимира Глейзера).
8. Александр Солженицын, «Архипелаг Гулаг» (Харьков, 2014) и другие книги.
9. Варлам Шаламов, «Колымские рассказы» (М., 2013).
10. Марк Солонин, «22 июня, или когда началась Великая Отечественная война?» (М., 2007), «На мирно спящих аэродромах… 22 июня 1941 года» (М., 2007) и другие книги.
11. Егор Гайдар, «Власть и собственность» (СПБ., 2009), «Гибель Империи» (М., 2006) и другие книги.
12. Юлий Дубов, «Большая пайка» (М., 2013).
13. Артур Таболов, «Водяра» (М., 2007).
14. Михаил Арсенин, «Чужие здесь не ходят» (М., 2004).
15. Дмитрий Быков, «ЖД» (М., 2008).
16. Юлия Латынина, «Охота на изюбря» (М., 2009), «Промзона» (М., 2009), «Земля войны» (М., 2009), «Не время для славы» (М., 2009), «Колдуны и министры» (М., 1999), «Инсайдер» (М., 1999) и другие книги (Латынина – самый сильный писатель из наших современников, пишущих на русском языке).
Взгляни, вот бумага и на ней – немножко черной краски. А между тем она живее любого живого человека, она – уста, говорящие для вечности. Разве это не чудо из чудес? Много тысячелетий тому назад кто-то продумал, прочувствовал эти слова. Мертвы уста, впервые произнесшие их, мертв мозг, впервые подумавший их. Но рукой своей человек написал их, и, пока он их писал, дух Божий вселился в них, и ныне ты через многие тысячелетия также продумываешь и постигаешь их. В том, что написано, присутствует Бог. Буквам даны жизнь и движение, буква переходит в число, число в звук, на веки вечные. То, что написал человек, отделяется от него и живет далее собственной жизнью и становится внятным всякому другому. Но лишь посвященный освящает Бога во всем, что написано.
Лион Фейхтвангер. Еврей Зюсс